元器件交易网讯 12月18日消息，中信建投、海通证券、广证恒生、中银国际等证券分析机构于上周发布了电子元器件行业行情分析报告。中信建投认为2014 年极有可能是半导体大年；海通证券认为，消费电子的创新大潮带来很好的发展机遇，苹果和谷歌给大陆供应商越来越多的机会；广证恒生认为全球半导业绩回升确定，医疗半导体市场潜力大……
在长期部分，2014 年极有可能是半导体大年；在短期部分，台系封测大厂日月光K7 厂可能会被勒令停工(留待下一段“一周行业点评”再提)，而这些都围绕著半导体行业。
不管2014 年会不会是苹果大年，但2014 年极有可能是半导体大年。近期我们陆续拜访了半导体产业链，几乎所有的信息都指向2014 年将挥别2013 年的窘境，诸多企业追加资本支出、积极扩大经营。预期半导体政策将挹注重点晶圆代工企业，由此进而优化IC 设计、封装领域和设备厂商。
消费电子的创新大潮带来很好的发展机遇，苹果和谷歌给大陆供应商越来越多的机会，这批企业跟随苹果和谷歌这些全球龙头厂商共同成长，我们跟踪发现大量苹果供应商在苹果或者进一步提升份额，或者开拓新产品。中国移动互联网的创新能力走在世界前沿。
政策扶持不可低估。我们在六月大连策略会总结的五大安全“国家安全、社会安全、信息安全、产业安全和生活安全”，我们看到政府在三中全会后密集的政策在军工电子、安防设备、信息设备、芯片和面板国产化与新能源领域的推动，纵观韩国和台湾电子产业发展，政府的扶持效果不可低估。
越来越多企业进入了“越大越强、越强越大”的良性循环。
产业发展四要素资本、技术、企业家精神与工程师红利和市场，这四个要素在向好的方向发展中形成合力共振效果。
全球半导业绩回升确定，医疗半导体市场潜力大；面板光罩业复苏，明年需求将更持稳；LED产业正走出产能过剩，中国LED封装厂全面崛起大局抵定。
十月全球半导体营收270亿美元 创历史新高,面板光罩业复苏，明年需求将更持稳,LED产业将脱离产能过剩 ,2014年设备投资呈现新趋势;中国LED封装厂全面崛起大局抵定。
中移动将于12 月18 日正式发布4G 品牌，从移动各地方公司陆续启动iPhone 预约可以看到，4G 时代移动与苹果的合作正渐行渐近。数据显示，即使iPhone 不支持中移动3G 标准，使用iPhone 的中移动用户数量也远超过电信和联通iPhone 用户。
中国移动拥有7.55 亿用户，超过了中国联通（2.5 亿）和中国电信（1.81 亿）用户的总和，若发布中移动版iPhone，将直接利好苹果产业链。建议关注歌尔声学、德塞电池等苹果产业链公司。
日月光非法排污面临停产危机，或有利国内龙头封测厂。近期全球最大封测厂日月光在高雄、中坜等厂非法排污，涉案工厂已遭勒令停工，受此影响主要客户可能将转单其他封测厂，目前国内长电科技在凸块、FC 等高阶产品的产能最大，受益度最高，其次可关注国内另两大封测厂华天科技和通富微。
布局明年高成长的4G、LED 照明、移动支付、先进封装等行业，关注集成电路行业产业扶持，受益标的包括北京君正、上海贝岭、同方国芯、国民技术、长电科技、华天科技、通富微电、士兰微等。
2014 年，由于包括移动装备在内的消费电子产品纷纷进入成熟期，需求端增长的幅度可能放缓，供给端产能逻辑可能会重新主导市场，新品创新力度也是明年关注的重点。
2013 年全球半导体营收总计3154 亿美元，同比增长5.2%。半导体需求端不算强劲，供给端是决定市场走势的主要动因。我们继续看好以14 年为苹果大年，虽然苹果链一季度订单有所下修，但这属于正常的季节效应。明年在众多苹果新品的拉动下，供应链厂商业绩有望再上一层楼。
市场预期移动iPhone5S 将有望于本周发布，同时北京等地方移动已纷纷启动预约，预计移动第一批iPhone 销售将强劲。
由于目前2G 与4G 网络的切换时延仍较长，中信证券判断移动定制iPhone 的爆发点在明年下半年，届时苹果iPhone6 的创新和移动的大规模采购将共同驱动供应链释放弹性，维持2014 年苹果大幅创新将驱动供应链强劲增长的观点，短期市场如有调整则将提供较好的介入时点。
近期苹果产业链超预期的因素较多，今年下半年苹果相继发布的iPhone 5S、iPad ari 和iPad mini 2 都有一定程度的创新，市场反应情况较好。近期可关注苹果股的反弹。
明年智能手机呈现结构化，中低端智能机增长更明确。智能终端的平价化趋势是我们近两年来一直坚持的观点，目前已被市场所佐证。继续建议重点关注联想、华为、酷派、中兴等智能手机产业链，看好具有更强的成本控制能力、占下游整机BOM成本较小同时利润率水平合理的细分环节。
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