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中信证券:移动iPhone将发布 LED芯片触底

元器件交易网讯 12月16日,中信证券发布了新一期电子行业周报。报告指出,市场预期移动iPhone5S 将有望于本周发布,同时北京等地方移动已纷纷启动预约,预计移动第一批iPhone 销售将强劲。

中信证券:移动iPhone将发布 LED芯片触底0

报告内容摘要:

移动iPhone 或将发布。市场预期移动iPhone5S 将有望于本周发布,同时北京等地方移动已纷纷启动预约,预计移动第一批iPhone 销售将强劲。

移动为全球第一大运营商,我们估算目前在网的2G iPhone 用户为3,000~4,000 万,将成为驱动苹果换机需求的重要动力。由于目前2G 与4G 网络的切换时延仍较长,我们判断移动定制iPhone 的爆发点在明年下半年,届时苹果iPhone6 的创新和移动的大规模采购将共同驱动供应链释放弹性,我们维持2014 年苹果大幅创新将驱动供应链强劲增长的观点,短期市场如有调整则将提供较好的介入时点。

LED 行业淡季不淡,进入布局时点。我们近期对LED 板块的跟踪显示,四季度行业芯片、封装价格仅环比小幅下降,景气程度大幅好于往年,印证了我们早前有关LED 行业四季度淡季不淡的判断。我们重申LED 行业已进入大景气周期起点的观点,建议重点关注已完成供给收缩的LED 上游芯片行业。

市场回顾与策略展望。上周A 股申万电子上涨1.8%,强于沪深300(-1.9%),弱于创业板指(+5.9%)。费城半导体指数下跌2.0%,台湾电子指数下跌0.5%,恒生资讯科技指数上涨0.4%。电子行业个股的成长性开始出现分化,目前估值偏高的风险开始释放。我们维持核心成长股回调即是介入机会的行业策略观点,我们的核心组合仍是环旭电子、聚飞光电、歌尔声学、立讯精密等。

每周精选图表:4Q13 全球智能手机出货预估。DIGITIMES 统计2013 年第3 季全球智能手机出货量为2.4 亿支(IDC 2.6 亿支,Gartner 2.5 亿支),并预测4Q13 出货2.8 亿支,同比增长31.6%,环比增长15%。

协会及研究机构数据

WitsView:今年液晶电视出货量难逃衰退,2014 年盼低个位数成长。

DRAMexchange:内存价格指数DXI 上涨3.73%。

DisplaySearch::12 月上旬面板价格继续下跌。

LEDInside:LEDX Chip 指数上涨8.17%,Package 指数上涨11.72%。

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责任编辑:张伟