元器件交易网讯 3月11日消息,上海证券、齐鲁证券、平安证券近日发布了新一期电子行业证券研究报告。上海证券认为,两会召开将会促进互联网金融、电商和4G发展;齐鲁证券建议关注兼并收购上下游整合带来的个股投资机会;平安证券认为,物联网有望拉动2014半导体需求。
3月5日上午,十二届全国人大二次会议开幕会在北京举行,李克强总理在大会上做政府工作报告。报告中2014年重点工作部分多次涉及互联网、电信等科技行业,其中包括促进互联网金融健康发展、扩大跨境电商试点、加快4G发展等内容。
目前单一提供功能模块盈利的时代已经过去,随着经济景气度下滑、行业竞争度加剧,目前只有掌握客户资源和渠道的厂商才能笑到最后,这就要求供应商通过兼并收购进行上下游整合努力成为集成商,在掌握核心技术资源的前提下把握住客户粘性。建议关注三安光电、欧菲光、阳光照明、奋达科技。
SIA 和IHS 近期分别表示,物联网(IoT)正刺激半导体市场需求并带动销售额,2014 年全球联网设备出货将达到60 亿台。2014年1 月全球半导体销售263 亿美元,同比增长8.8%,环比下滑1.4%;其中北美市场成长最快17.3%,只有日本市场表现下滑4.7%;预计半导体销售额2014全年增长8%,行业大周期继续运行在底部向上的区间中。
上周不断传出苹果新产品 iPhone 6 将采用蓝宝石玻璃屏幕的消息,为苹果生产蓝宝石玻璃屏幕的生产厂商-GT 高技的股价持续上涨。目前,拉动蓝宝石价格上涨的动力仍是LED 行业需求的持续增长。通用照明的兴起将带动LED 行业持续增长,带动蓝宝石需求增长。建议关注晶盛机电、天通股份、东晶电子、水晶光电。
三月电子公司整体迎来订单开工率回升和补库存行情,亦将为电子行情重启奠定基础。我们总体建议逢低布局“苹果新进入者、LED和安防”三大业绩主线的白马股,并把握“蓝宝石、穿戴设备、智能家居、智能汽车、芯片国产化”五大趋势。
移动互联网持续进行模式创新,不论是App 分发,还是手游、视频和即时聊天工具的内容,以及电商和支付等生活圈的逐步建立,都体现出模式创新的优势。移动支付方面,相比产品和模式推出的时间早晚顺序,支付方式对消费者习惯的培养和模式本身的内在优势,是决定支付模式能否被市场最终接纳的核心因素。智能终端及其零组件的创新,过去体现在手机和平板等产品持续发展方面,现阶段已经呈现出,向智能家居和汽车电子等方面深入发展的趋势。