元器件交易网讯 12月9日消息，国泰君安、信达证券、国都证券、中银国际等证券分析机构于上周发布了电子元器件行业行情分析报告。国泰君安认为，市场对蓝宝石认识才开始，大陆有望首次整体受益；信达证券认为未来两年半导体行业稳步增长，2014 年全球主要半导体地区的半导体生产设备市场复苏；国都证券认为半导体B/B 意外回升，行业有望向好。
市场因为苹果 iphone 逐步使用蓝宝石材料而关注其在消费电子市场的放量机会。国泰君安认为目前仅仅是蓝宝石产业得到市场认识的开始，未来蓝宝石有望受益于消费电子的放量使用形成巨大的供需缺口，而在光伏与LED 产业的雄厚积淀使得中国大陆有望第一次行业性受益材料领域的创新需求。
根据WSTS 的秋季预测，2013 年，全球半导体销售额预计将达到3040 亿美元，较2012 年增长4.4%；2014 年全球半导体销售额将达到3170 亿美元，同比增长4.1%；2015 年全球半导体销售额将达到3280 亿美元，同比增长3.4%。
伴随的行业复苏，市场预计代工厂商和半导体存储器厂商的旺盛设备投资将带动半导体生产设备市场复苏。SEMI 预计2014 年除其他地区外，台湾、韩国、北美、日本、中国、欧洲等地区的半导体设备销售额均将强劲增长，设备销售额全球增长比例将达23.2%；2015 年全球半导体设备销售额进一步增长，同比增长率将达到2.4%。建议关注半导体设备清洗机、氧化炉制造企业七星电子（002371）和激光设备制造商大族激光（002008）。
今年10 月北美半导体设备B/B 值为1.05，意外回升，主要是由于库存调整可能比原先预期的延后一些。Gartner 预测，明年全球半导体行业继续回暖2014 年半导体资本支出将增长14.2%。中国半导体行业在国家政策支持下，国产化率不断提高，行业成长整体向好。
智能终端未来将持续增长。目前全球智能手机平均售价跌至约337 美元，同比下降12.8%，再次验证中低端智能手机需求旺盛。在平板电脑趋于成熟的态势下，商用平板领域中的教育、零售、医疗保障、公共服务、航空等行业未来有望成为平板电脑潜在需求的增长点。
2014 年起全球将有更多地区进入白炽灯的禁止生产、销售、使用阶段，加速LED 照明需求增长，需求首度超过背光。全球许多区域取代40 瓦或60 瓦的LED 灯泡，最低价格已低于10 美元，未来LED 再跌空间有限，LED 照明出货数量成长可期。
据凤凰网12/4日下午4点报道，工信部已于12/4日下午正式向三大运营商发布4G牌照，中国移动、中国电信和中国联通均获得TD-LTE牌照，于此同时，中国联通和中国电信还获得了LTE-FDD的牌照。
人们对于4G未来投资规模将更加乐观:在4G发牌时间点和牌照数量双双超预期的刺激下，人们对于4G未来投资额的预期将会更加乐观,从而会带动整个4G板块上涨。
推荐光迅科技：个股方面，因为目前4G处于设备建设初期，90%的投资会投向基站和传输，因此看好设备商和上游器件商，推荐光迅科技，因为光器件会同时受益于基站和传输投资，弹性最大，维持2013/2014年盈利预测0.96/1.36元，目标价35.46元，"增持"评级。中兴通讯和烽火通信也将受益。
4G 时代正式到来，以中华酷联为首的国产知名品牌，一方面提升自身高性价比产品的市场渗透率，另一方面积极与运营商合作，并且华为等企业力争拓展国际市场。行业应用领域将从消费电子，向汽车电子和医疗电子等新兴领域拓展，更重要的是，全球产能转移将给大陆企业留有足够的发展空间。大陆企业积极进行并购整合，未来行业集中度将显著提升。
触摸屏 GG/OGS/G+F/on-cell/in-cell 等技术产品将在一段时间内共存于市场。G+F（含MetalMesh）由于具有多机种小批量的高效量产能力，低成本解决方案，以及在透光度和轻薄度等方面的不断提升，我们认为以G+F 为主的企业发展确定性更强。
移动终端技术周期进入下半场，未来，移动终端应用将倒逼硬件创新。智能终端功能提升带动“互联网”应用创新，而应用需求拓展又回过来促进智能终端硬件更加强大。新产品仍将层出不穷，驱动电子行业景气提升。工程师红利、企业家精神长期支持国际产能向国内转移，IPO制度改革、创业板再融资新政帮助大陆企业背靠资本参与全球整合、融入国际竞争，真正成为全球化企业。
中银国际认为 4G 牌照发放将极大程度推动2014 年以智能手机为代表的4G 终端需求，尤其是智能手机的更新需求将得到推动，使国内智能手机换机潮可能在明年提前到来。
从产品要求看，由于4G 可提供更快上行和下行速度，大屏、多核、高清、多任务处理等功能需求对于手机本身要求更高，促使消费者有动力进行消费升级、催生替换需求。同时，在4G 网络日益成熟后，智能家居、移动电子商务等需求将进一步提速，推动对智能终端产品的需求。
在另一方面，中国移动可能在明年降低 4G 手机要求，引入TDD/TD-SCDMA/GSM三模产品，使国产芯片加快参与4G智能手机，有利于成本下降，终端快速普及。综上所述，我们认为4G牌照发放，将利好智能手机产业链公司，刺激2014年国内智能手机换机需求加速。建议关注歌尔声学、德赛电池、欧菲光、长盈精密等上市公司。
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