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东方证券:进入旺季 行业面需求逐渐向好

投资视点:台湾厂2013年扭亏转盈,确定行业回暖趋势。台厂方面持续看好电视背光市场回暖,看好背光市场至年中6月。LED照明应用一方面通过产业链虚拟整合(产业链上下游交叉持股),加强与国际大厂合作;另一方面,在岛内及大陆LED路灯市场加速拓展,以期提升LED照明应用比重。

2013年台厂获利逐渐为正,看好2014年市场。LCD面板:电视面板止跌回升。由于旺季逐渐来临,需求快速回升,更大尺寸花趋势,面积增长大于数量增长;供给方面,由于尺寸调整(向中小尺寸便携式应用产品调整)、新技术导入等,供给增长慢于需求增长,供求有望逐渐改善,趋于偏紧,价格将止跌回升。中小尺寸方面,需求增长下滑,供给加速转移,价格有望再下探。触控面板:集中度提升,龙头受益大。触控面板需求增长持续,技术方面,OGS、on-cell等高性价比产品增速快。

建议关注:LED-鸿利光电(300219,未评级)、阳光照明(600261,未评级)、聚飞光电(300303,未评级)、三安光电(600703,未评级)等;LCD-乐凯胶片(600135,未评级)、彩虹股份(600707,未评级)、深天马A(000050,未评级);触控-欧菲光(002456,未评级

责任编辑:张伟