最近，照明市场因为CO2减排的巨大潜能以及大量资本的涌入而倍受关注，各大研究机构出版了多种专业的产业研究报告，同时，各协会、联盟也陆续发表了对市场的乐观预测以及对行业分工的建议，但是，真正来自产业自己的声音却很小。毋庸置疑，未来十年，半导体照明的发展将引导整个照明产业。本文尝试对整个照明市场、半导体照明路线图、LED光源技术、以及整个半导体照明价值链作一综述，以产业特点为基础，以独立视角分析中国的半导体照明发展方向。
一、半导体照明的CO2减排的巨大潜力
气候变化是本世纪人类面临的最重大的生存和发展问题之一，为了应对全球性气候变暖，必需将大气中的温室气体含量稳定在一个适当的水平，进而防止剧烈的气候改变对人类造成伤害——这是《京都议定书》的目标。至今已有超过170个国家签署了该协定，虽然作为参与国之一的美国至今未签署该协定，加拿大也在2011年退出该协定，但民智已开，发达国家的反对已阻挡不了全球性碳减排运动的浪潮。中国作为全球第二大经济体，建设投资市场份额全球第一，2005年《京都议定书》正式生效，中国成为全球主要的国际碳排放资源提供国，碳权供应量占全球61%的市场份额。据英国政府测算，到2012年全球碳交易市场容量为1400亿欧元，有望超过石油市场成为世界第一大市场。据英国瑞碳有限公司介绍分析，中国已批准碳减排项目中，80%以上集中在水电、风电、余热发电等再生能源项目。
从图1国际能源署(IEA)分析看，到2050年，中国基准碳排放量将达到159亿吨，而全球基准碳排量达570亿吨，中国碳减排贡献占27%。模型还显示能源使用端效率对碳减排贡献达38%，而照明行业作为占用电量五分之一的用电大户，节能潜力超过75%，将在碳减排运动中发挥主要作用。
作为碳减排贡献19%，重要性排第二的“碳捕获和封存”，现阶段除了二氧化碳减排的功能外，仍存在许多制约其发展的突出问题。包括能耗和成本过高、长期封存的安全性和可靠性有待验证等，总体上仍处在研发和示范阶段;发电效率和最终燃料转换效率的提供也未看到突破性的进展;核能发电在经历了日本核泄露事件后，世界各国对核利用的安全性将持更谨慎态度;在可再生能源利用方面，太阳能光伏产业比半导体照明更早受到风险资金的追捧。麦肯锡温室气体减排活动的分析研究揭示了到2015年，用LED照明取代白炽灯，每减少一吨CO2排放将会增加140欧元的经济收益;其他已知的减碳技术都是所谓的减碳不省钱，环保不节能，报告中提到利用太阳能达到同样的CO2减排效果，一吨CO2将耗资80欧元，从经营总成本的角度看，每减少一吨CO2排放，LED照明将比太阳能产业增加经济收益220欧元——合1800人民币(以2012年4月汇率换算)。若2016年中国的LED照明灯具使用量达到20%，照明市场收益约500亿人民币，而对社会总收益将增加3万亿人民币。
二、照明市场的三大领域
照明市场主要包括普通照明、汽车照明和背光源三大领域。背光源应用领域亮度、寿命要求不高，消费产品更换周期快，从2004年以来一直是LED市场发展的主动力。2011年至2016年，LED背光源产品需求增长幅度将与LED光效趋于同步，背光源市场将相对稳定地保持在330亿人民币。随着LED本光源替换市场的消失，LED光效提升，预期到2020年背光源市场收益将减半。由于LED设计的灵活性，随着世界范围内汽车照明行业对LED技术的认可，LED汽车照明在未来十年将持续升温，成为汽车照明市场收益增长的引擎。
普通照明市场份额占总照明市场份额的75%，传统照明市场分为照明光源和照明灯具。LED进入普通照明，必先开拓替换市场。根据美国能源部对北美光源市场分析预测(如图2)，2011年至2015，CFL(节能灯)和LED光源数量将快速成长，填补白炽灯淘汰的市场空缺。
可以预见的是，中国2012年10月1日起逐步分阶段禁止白炽灯以后，由于价格的原因，消费者对于LED照明光源的接受度会低于CFL。图3 CFL价格的趋势引用了因创(ITRON)于2008年关于美国CFL价格的分析模型，美国的白炽灯销售价格为0.5.2 %。LED光源现在的销售量还不到照明市场的1%，DOE SSL市场分析及各大研究机构都预测了2015年替代60W白炽灯800lm的LED光源OEM价格将达到10$，LED光源销售量达到普通照明五分之一，市场收益占比超过40%。
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