导火线：苹果将对iPhone扩容
2009年4月份，著名时尚IT设备制造商——Apple（苹果）突然对旗下热卖智能手机iPhone下单订购大量NAND Flash闪存芯片。这一重磅消息加深行业揣测新一代iPhone将进一步增加内置存储容量，以搭配新增功能（例如录像、大型软件等）
根据台湾《DigiTimes》报导，Apple（苹果）已向韩国Samsung（三星）订购1亿颗NAND芯片，足足是去年订购量的2倍之多，这显示出iPhone 3G的内存容量今年将可能增至32GB。尽管苹果上一代iPhone 3G手机在市场造成轰动，在线商店App Store也吸引了超过8亿人次的用户前来下载。不过由于许多iPhone粉丝已经购买了iPhone手机，并绑约2年服务，这使得iPhone最近一年来销售逐渐减缓。
除此之外，苹果的对手Palm也相继推出在线商店或者新款智能型手机，使得iPhone面临更大的竞争压力，这也是苹果今年会发布新一代iPhone的理由。业界猜测，苹果最可能是在6月举行的Apple全球研发人员大会（Worldwide Developers Conference）上发布最新一代iPhone 3G手机。新产品增加存储容量将是一个合理的开发趋势，而录像等功能正是最需要大容量存储空间。
苹果量订单引发闪存货源紧缺
由于手机是NAND Flash闪存芯片的一个重要的消费市场，因此业界各大闪存厂商都会将货源优先供应给苹果、诺基亚、索尼、三星、摩托罗拉等大厂。而近期随着终端市场需求的回升，这些厂商均开始增加订单，导致闪存卡/优盘厂商的NAND闪存新品货源严重告急。
本次苹果向闪存厂商下达了数量接近1亿颗（以8Gb容量计算）的NAND闪存订单，主要集中于全球最大闪存厂商三星，这可能将其产能一扫而空。由于三星占到全球NAND供应量的40%，这一海量订单会对闪存市场供求关系产生极大冲击，直接造成其它厂商的NAND货源紧张。
[除了苹果第三代iPhone 3G手机将使用32GB存储容量，其它如iPod等产品线对闪存芯片的需求也在成倍增长。因此，从今年2月份就有消息传出，苹果不仅包下了三星的整条NAND Flash闪存生产线，还继续向东芝、海力士下单采购更多的闪存芯片。而随着第三代iPhone 3G手机发布尔日期的临近，第三代iPhone生产线可能已经开工投产，继续大批量采购闪存也就不算奇怪了。
芯片厂商减产 闪存价格暴涨
由于NAND Flash厂商目前都宣示2009年将持续淘汰部份200mm NAND Flash工厂设备，以及暂缓300mm厂房的扩充进度，以此来降低市场总体供应量，缩小08年严重的供过于求缺口。此外，随着3X纳米以下的制程难度及研发成本日益增加，再加上NAND Flash产业价格波动性剧烈，预期未来各芯片厂阵营间的竞合模式将会更加明显。
4月中旬以后，NAND Flash上游芯片供应商多数处于亏损状态，但亏损的情况已较08年第四季度明显改善。下游产业链的手机、数码相机厂商09年第一季度的出货量都面临近年来表现最差的情况。随着NAND Flash价格持续攀升，下游产品制造商也必须逐步调涨终端产品的售价，因此存储卡和优盘的价格也将随NAND Flash芯片价格上涨而抬升。
主流16Gb MLC NAND Flash芯片合约均价在2008年12月曾急跌到接近成本的1.65美元附近，使得NAND Flash芯片制造商均面临巨大亏损，从而被迫加速8英寸晶圆厂淘汰以及12英寸晶圆厂减产。这将使09第一季度NAND Flash晶圆总产出量比上一季度减少约14%。
主流16Gb MLC NAND Flash芯片合约价近三个月上涨了约91%，价格上涨使上游芯片厂暂时解除了亏损生产的危机，并得以有足够的资金能继续经营。下游存储卡和优盘厂商也间接受益于这波价格的上涨，在逐渐消化掉先前以较低成本所购入的NAND Flash颗粒和存储卡之后，近两个月的营收都有明显上升。
市场趋势向好 价格难降
从全球各区域市场需求来看，美国市场目前需求最冷清，其次为欧洲市场，亚洲市场的需求虽然也在减弱当中，但比起欧美区域则仍属表现相对较佳的地方，其中又以中国市场的需求表现最好，这主要受益于山寨手机的出货量大幅增长。
2009年1-2月优盘需求量更是大幅提升，特别是春节期间，手机用microSD存储卡更是出现大面积缺货。从整体情况来看，NAND Flash市场已经走出最黑暗的谷底，而之前厂商都不敢贸然储备库存。
苹果垄断三星闪存芯片产能，变相于整个行业减产40%，这对于目前仍处于底部运行的NAND Flash产业来说无异于雪中送炭，也会加快闪存芯片厂商重回赢利状态。随着NAND Flash芯片价格一直维持高位运行，大容量存储卡和优盘取代低容量产品的速度将减缓，同时SSD（固态硬盘）市场普及的时间也将延后。
ZFA点评：
尽管主流闪存芯片价格涨了将近一倍，但多数NAND Flash厂商对于09年价格走势均持保守谨慎的态度。现阶段NAND Flash终端通路商能见度仅一至两周左右，除部分OEM厂商不定期放出急单之外，全球各区域的通路厂多半只是进行例行性的回补库存。此外，NAND Flash芯片厂商在09年第二季度中都有计划要增加高容量颗粒的供货比例，以配合NAND Flash终端应用产品在09第三季度可能的需求规划，因此降低对存储卡以及优盘的供货比重，这也将会对中低容量的芯片价格形成有利的支撑。
中发网记者子鸿摘自网络
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