iPhone 6芯片2月底已投产，台积电二季度有望超预期。苹果新一代智能型手机iPhone 6传出将提前到第三季初推出，据产业链消息，包括20纳米工艺A8应用处理器、指纹辨识传感器、手机基带芯片、电源管理IC、LCD驱动IC等iPhone 6内建芯片，已在2月下旬全面展开投片动作，台积电几乎拿下全部逻辑IC及电源管理IC代工订单，成为大赢家。
晶电2月营收逆增5% 3月持续走高。LED需求从去年第4季开始启动，直到第1季仍维持高档不坠，晶电2月不受工作天数减少影响，单月营收达19.82亿元，逆势较1月成长4.98％，年增率高达57.48％，累计前2月营收达38.71亿元，已经逼近去年第1季整季营收水准；展望3月，在工作天数回升之下，单月营收将继续走高。
去年全球平板销量 增68%，三星出货增336%。2013年平板成长动能来自入门平板、首购族市场，因此2013年新兴市场成长145％，但成熟市场只增加31％，同时也带动Android在平板操作系统的市占来到62％，成为平台龙头，反观苹果iOS去年市占率下滑至36％，掉了超过16个百分点。市场份额前五名分别是苹果、三星、华硕、亚马逊和联想。其中苹果销量7040万台，增长14.5%，三星出货量增长336%，达到3741万台，联想出货653万台，增长率198%。
4K2K电视市今年出货量将增4倍，中国占78%份额。电子产业研究机构DIGITIMES Research预期，去年全球超高分辨率（4K2K）液晶电视需求不到200万台，今年可望一举跃升至1200万台以上。台湾面板厂商群创 (3481) 和友达 (2409) 预计将引领今年全球4K面板出货量，两家台系面板厂2014年的出货量将占到全球市场的58%；随后是韩国的三星和LG，占比25%；第三是中国的华星光电和京东方，占比14%。
行业观点：
我们建议关注歌尔声学、德赛电池等苹果产业链公司（iPhone6备货有望在2季度拉起一轮订单向上周期）；我们认为2014年将是LED第一个真正意义上的照明年，产业链上、中、下游都将受到下游需求拉动，产业整合及新模式演化将成为行业主题，我们建议关注澳洋顺昌（LED芯片开始放量，由传统企业开始成功切入LED行业，有望异军突起。）、三安光电（LED芯片供需格局偏紧，芯片价格坚挺，有利于公司盈利能力提升。）、聚飞光电（聚飞光电将进一步受益低价平板电脑和平板电视背光份额提升，近期下跌使公司长期投资价值显现。），洲明科技（小间距显示占比上升，电商渠道2014年开始在照明方面发力，公司将直接受益渠道模式的创新。），另外可以关注德豪润达的基本面在明年上半年可能出现拐点及倒装芯片量产进度；智能终端产业链继续建议关注欧菲光（三星重要平板电脑触摸屏模组供应商）、长盈精密及奋达科技。
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