本周观点：时间靠近两会，传闻已久的国家对集成电路扶持政策有望出台，继续看多半导体设计与封测板块，重点推荐长电科技与上海贝岭；LED 行业股价有回调，我们认为全年LED 需求增长依旧确定，推荐买入回调幅度大或估值低的确定性品种：阳光照明、佛山照明与三安光电；两会召开在即，市场对国企改革的关注度非常高，军工电子今年也会有行情，推荐振华科技；周末昆明遭恐怖袭击，安防将得到市场重视，加上上周大幅下跌，推荐海康威视。
本周组合：长电科技、上海贝岭、欧菲光、佛山照明、振华科技、和尔泰、环旭电子、长盈精密、海康威视、阳光照明。
行业全年策略：2014 年TMT 行业的投资主线依然围绕颠覆式创新展开，但将是多维度的。智能化的扩展使汽车、照明、家电等传统设备也进入颠覆性创新浪潮，投资机会不再局限于消费电子，而将扩展到汽车、照明、家居、半导体等多个领域！在2014 年我们可以清晰的看到特斯拉给汽车行业和汽车电子带来的颠覆，LED 逐渐取代传统照明产品，iwatch、googleglass 在消费电子领域的创新等。随着国内厂商技术升级和对创新性技术响应时间的缩短以及全球电子产业产能向大陆转移的趋势加速，A 股公司在汽车电子、IC、LED、智能家居和可穿戴式设备等值得重点关注！市场回顾
市场概况：上证指数收于2056.30 点，跌幅2.72%。深成指收于7365.93点，跌幅4.96%；中小板指和创业板指数分别下跌4.75%和5.58%。
主要电子指数：国金电子指数下跌5.20%，为主要行业指数中唯一下跌的；费城半导体指数上涨0.47%；台湾半导体指数上涨0.93%；恒生资讯科技业大幅上涨5.94%，腾讯控股周涨幅高达7.24%。
重点新闻
昆明遭严重恐怖袭击，安防股将受重视：周六晚昆明发生恐怖袭击事件，至少29 人死亡，143 人受伤。对于恐怖分子和恐怖活动坚决打击绝不妥协！安防-视频监控是国家安全的重要部分，可以有效的减少此类事件的发生，并为事后侦破提供线索。上周安防股价调整明显，可因此事件重获关注。
时近两会，关注半导体支持政策：两会时间临近，事先已经有多家媒体透露近期中国政府将出台政策，大力扶持半导体产业，计划十年内投资1 万亿元，力度是过去的十倍。不少委员代表也表示将有支持半导体发展相关政策的提案。若支持政策能出来，对中国半导体产业来说无疑是重大利好。展讯、中芯国际、海思、上海贝岭等是直接收益标的。上海贝岭大股东为旗下拥有中国华大、上海华虹、北京华虹等IC 设计公司的大陆央企中国电子信息产业集团，上海贝岭将成为集团的IC 设计业务整合平台。
iOS in the car 预计于下周发布：外媒报道称苹果公司将于下周宣布与法拉利、梅赛德斯奔驰和沃尔沃合作，在汽车中整合iOS 系统。苹果曾数次发布新品改变了世界，此次汽车领域的动作值得关注
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