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中信建投:短期信心稍显不足 惟各自簇拥投资议题

1). LCD面板2Q14可望出现价量齐扬

近期中大尺寸LCD TV 面板的拉货潮似乎已经悄然启动,而NB和Monitor 面板也因為先前面板企业策略性減少供貨,目前也都造成供給紧张,因此LCD 面板可望出现难得一见的价量齐扬局面。

在经过4Q13 以来至今的库存调节,中国大陆LCD 面板市场库存水位近期趋于健康,而不久之后即将迈入2Q14 的4 月份,预料都将开始为5 月份的五一销售旺季展开备货动作,而3 月份LCD 面板价格确实也已经出现止跌现象,终结了TV 面板连续8 个月的下跌走势,尤其下游终端TV 品牌库存仅约3~4 周,明显已经低于过去正常水位的6 周,市场甚至传出32 寸、40寸、42 寸等TV 面板呈现供应吃紧状态,因此近期LCD 面板景气将出现逆势上扬,甚至不排除出现价量齐扬的乐观场面,业界甚至传出这波拉货潮可望一路延续到5 月份,成为即将迈入2Q14 台面上的另一个中短期热点。

在此议题下,预料直接受惠的将有京东方A、拥有华星光电的TCL 集团,以及上游的玻璃基板厂如东旭光电、彩虹股份,甚至停牌中LED 背光领域的瑞丰光电,以及其他LCD 面板概念如南玻A、深纺织A、深天马A…等,预料也将跟著部分受惠,成为短线盘面上值得留意的族群。

2). 蓝宝石议题受惠别忘了胜利精密

在原本就趋于热门的LED 照明趋势下,LED 上游蓝宝石衬底就已经火热升温,加上苹果关于蓝宝石议题的扇风点火,都使得A 股涉及蓝宝石议题相关标的如:东晶电子、天通股份…等,都因此注入不少想像和炒作的空间,但有一家也是我们年度重点键的个股胜利精密貌似也鲜为人知“鸭子划水”地搭上了这股潮流。

责任编辑:张伟