大唐及国家大基金行使对中芯国际优先认购权及额外认购

据披露，大唐已通知公司，其有意认购大唐额外永久次级可换股证券，本金总额(就大唐额外永久次级可换股证券及大唐优先永久次级可换股证券而言)为2亿美元。

国家集成电路基金亦已通知公司，其有意认购国家集成电路基金额外永久次级可换股证券，本金总额(就国家集成电路基金额外永久次级可换股证券及国家集成电路基金优先永久次级可换股证券而言)最高为3亿美元。国家集成电路基金已向公司知会其将行使有关发行配售股份、获配售永久次级可换股证券、大唐优先认购事项及大唐额外认购事项的优先认购权，数额最高为其根据国家集成电路基金购买协议应得的配额。

此前，在11月28日，中芯国际以每股10.65港币为发行价（折价率4.9%）顺利完成新股增发，募集资金4.91亿美元（含大股东优先认购及公开市场发行）。同时，以转股价溢价率20%，年化票息率2%成功完成次级永续可转换债券定价发行，公司拥有3年后股价超过转股价130%强制回购权，募集资金4.81亿美元（含大股东优先认购、超额认购以及公开市场发行）。

中芯国际表示，此次融资在全球资本市场反响热烈，众多国际著名投资机构踊跃参与了股票与永续可转换债券的认购。这次权益类组合融资交易创下了境外资本市场的多项第一：这是香港市场迄今为止最大规模的股票和股票关联产品同步发行，其中股票增发部分是港交所迄今最大规模的科技股一级市场增发，4.9%的增发折价也是2017年年初至今，香港市场一级市场股票增发所实现的最低折价水平。同时，中芯国际也是近五年唯一一家在亚太地区发行无票息跳升、无票息重置结构永续可转债券的企业，且永续可转债券票面利率为迄今以来全亚太地区最低水平。

本次融资得到了中芯国际主要股东方的大力支持，大唐控股、国家集成电路产业基金均积极参与了本轮融资，在行使其优先认购权的基础上，还将超额认购本次发行的永续可转债券，充分体现了主要股东方对公司发展的战略性支持。

此外，就发行配售股份及获配售永久次级可换股证券、大唐优先认购事项、大唐额外认购事项、国家集成电路基金优先认购事项及国家集成电路基金额外认购事项而言，于公告日期，Country Hill仍未对该通知作出回应。根据Country Hill认购协议，Country Hill被视为选择不行使其有关Country Hill优先证券的优先认购权。