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不认同郭明錤论点 黎方国:被动元件后市仍乐观

天风国际证券分析师郭明錤“质疑被动元件产业后市”的一席谈话,被动元件族群今日杀声震天,股价一片绿油油,但与郭明錤持相反论点的投资专家纷纷跳出来,他们认为,被动元件7月营收及半年报公布后,将会打破市场传言,还给被动元件族群一个公道。

统一投顾董事长黎方国即不赞同郭的说法,他对被动元件产业后市看法乐观,根据统一投顾拜访产业的了解,被动元件基本面仍强,业者7月营收及半年报的数字预测将十分亮眼,业界第2季获利平均,将会是去年同期的三倍,后市并不看淡。

聚阳投顾投资长郭哲荣则认为,被动元件供不应求的现况,是否能因明年下半年新产能开出,而获得缓解,目前还难以论定,且在高阶车用、5G的应用上,被动元件用量越来越多,他预测市场需求带动的供给紧缺,预期仍会持续一段长时间。

法人认为,市场本就预期日系厂车用、手机MLCC新产能陆续于明年第2季开出。而目前设备端交期仍有14~18个月,在日厂持续扩充高阶制程的状态下,MLCC供应商在设备取得上仍有相当难度,预期新产能要大幅开出的可能性低。

法人认为,就整体市场供需来看,2018年日系厂减少约3,000亿颗标准型MLCC供应,台厂国巨(2327)、华新科(2492)新增产能约1,600~1,700亿颗,仍有明显落差;2019年后Murata已宣布将对部分标准型MLCC停产,预期明年标准型MLCC供给仍将再减少2,000亿颗上下,而台厂产能增加估计在10~15%,明年市场缺口预测仍有16%。

    

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