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【影响】美国新一轮2000亿美元征税清单,产业将受何影响

1.美国加征关税,TCL集团:产品暂未列入美国新拟加征关税清单2.特朗普加码关税到2000亿美元商品,LED产业将受何影响?3.JOLED传已获多家日企出资28亿、整备OLED生产体制4.a-Si手机面板价较稳,彩晶6月营收创4年同期高5.苹果Apple Watch助LG OELD达到另一高峰

【影响】美国新一轮2000亿美元征税清单,产业将受何影响0

1.美国加征关税,TCL集团:产品暂未列入美国新拟加征关税清单

集微网消息,7月11日晚间,TCL集团发布了一则关于美国发布“拟对从中国进口的价值2000亿美元的进口产品征收关税”对其公司影响情况的说明公告,称本次加征关税清单对TCL集团上述产品和业务单元无影响。

公告表示,美国贸易代表办公室公布拟对中国输美价值2000亿美元产品加征关税,拟征税清单包括服装、电视部件、冰箱以及其他一些科技产品,总额2000亿美元。

针对中美关于关税加征的事项,TCL集团于2018年4月9日及2018年6月19日分别发布了《关于美国发布“建议征收中国产品关税清单”对公司影响情况的说明公告》、《关于美国发布“对中国输美产品加征关税清单”对公司影响情况的说明公告》,就相关影响及TCL集团的应对措施进行了说明。

TCL集团表示,根据美国拟加征关税的清单,TCL集团出口美国的电视整机、智能手机、音响等产品暂未列入清单,TCL集团生产的液晶显示面板、冰洗产品等暂未出口美国。

2.特朗普加码关税到2000亿美元商品,LED产业将受何影响?

7月10日特朗普政府推进再向中国2,000亿美元商品加征关税的计划,发布了目标产品清单。LEDinside第一时间根据这一清单分析,LED产业或将受到波及。

第一轮针对工业中间品的征税项目影响有限,2017年中国对美出口额约为1.75亿美元,因此对中国LED产业影响相当有限,主要受到影响的是CREE等在美国有照明工厂,需要从中国采购LED的美国厂商。

而第二轮的2000亿涉及的LED类产品覆盖面广,其中涉及LED及照明类的品项多达十多种,而且贸易额也较大,其中主要的几项照明产品2017年中国对美出口额就高达50多亿美元。

下图是LEDinside整理的可能受到贸易战影响的LED项目的贸易额分析:

【影响】美国新一轮2000亿美元征税清单,产业将受何影响1

因为美国一直是中国LED下游包括照明等产业的重要出口市场,如果2000亿美金关税项目获得通过,中国的LED相关产业难免深受其害。

不过由于中国照明产业优势明显,已经形成全球性产业集群,相比全球其他区域有明显的综合成本优势,因此全球高达85%以上的LED照明产品在中国组装和生产。

即使加收10%以上的关税,短期内美国消费者也很难从其他地区获得替代产品,10%的额外关税成本将会在美国消费者和中国照明生产厂商之间分摊。LEDinside

3.JOLED传已获多家日企出资28亿、整备OLED生产体制

NHK 11日报导,据关系人士指出,Japan Display Inc(JDI)集团公司、日本OLED面板研发/制造商JOLED已在6月底前获得日本4家企业的出资、出资额合计为470亿日圆(约人民币28亿),其中汽车零组件巨擘DENSO对JOLED出资300亿日圆、大型商社丰田通商 ( Toyota Tsusho )出资100亿日圆,住友化学、半导体设备商Screen Holdings也进行了出资。

报导指出,JOLED藉由上述增资所获得的资金将用来投资位于石川县能美市的生产据点,目标是整备出能对抗在OLED市场上拥有高市占率的韩厂以及正在扩大投资OLED的陆厂的生产体制。

据报导,藉由上述增资,JOLED最大股东日本官民基金「产业革新机构(INCJ)」的持股比重已跌破5成,且JOLED也正和其他企业进行出资协商,最终目标是筹措1,000亿日圆资金(含上述470亿日圆)。夏普 ( Sharp )社长戴正吴曾于2017年12月7日表示,关于对JOLED进行出资(入股JOLED)的可能性一事,希望能先探询日本的政策意向,将在听取日本政府对OLED面板产业的发展意向之后再作决定。戴正吴指出,「应创建日本OLED联盟。关于这点计画和日本经济产业省及INCJ进行协商讨论」。 为了量产采用「印刷式(把液态发光材料像印表机

那样精密地涂抹在基板上)」技术的OLED面板,JOLED已于2018年7月1日于日本石川县能美市设立「JOLED能美事业所」,该事业所将作为全球首见的印刷式OLED面板量产工厂,目标在2020年启用量产。

「JOLED能美事业所」位于JDI于2017年12月停产的能美工厂,JOLED透过INCJ以200亿日圆的价格于6月29日向JDI收购能美工厂,JOLED除了将最大限度活用能美工厂现有设备外,也将兴建新厂房、导入生产设备,目标在2020年启用量产。

「JOLED能美事业所」将采用的基板尺寸为G5.5(1300x1500mm)、月产能(以玻璃基板换算)为2万片,主要将生产使用于车用、高阶显示器用中尺寸(10-32吋)印刷式OLED面板。

JOLED于2016年在石川技术研发中心开设OLED面板试作产线,利用该试作产线生产的21.6吋4K OLED面板分别于2017年12月、2018年1月开始出货给Sony、华硕

日本媒体Sankei Biz 2017年12月26日报导,JOLED所筹措的约1,000亿日圆资金中、2/3比重将投资在JDI的能美工厂,借此将中尺寸OLED面板生产规模扩增至现行的10倍。

据日媒指出,目前在OLED面板市场上,由南韩三星、LG位居领先优势,不过和三星等采用的「蒸镀式(在真空状态下,将红、绿、蓝等发光材料汽化附着于基板上)」技术相比,JOLED印刷式技术的初期投资负担小、材料耗损也少,制造成本有望较蒸镀式低2-3成,而一旦成本降低、就有望以更低的价格提供OLED面板,因此JOLED计画以价格竞争力为武器、扳回劣势。OLEDindustry

4.a-Si手机面板价较稳,彩晶6月营收创4年同期高中小尺寸面板厂瀚宇彩晶今年6月份营收来到18.73亿元新台币(下同)、虽月减0.11%、但年增16.69%,同比逆势上扬、更是近5个月波段新高及近4年同期新高。公司说明,主因是大尺寸面板价格跌势已渐止稳,a-Si TFT LCD液晶面板因供给有限、原本报价也比LTPS TFT LCD稳定。随着旺季来临,预期第三季还有表现。

近几年面板大厂对于中小尺寸面板产能扩充聚焦在LTPS TFT LCD低温多晶硅液晶面板,包括友达昆山厂、群创高雄厂、天马上海厂、京东方鄂尔多斯厂等等都有LTPS TFT LCD新产能开出。由于产能大增,LTPS TFT LCD面板产能近几年持续扩增,加上AMOLED竞争,价格压力增强。

相较之下a-Si TFT LCD因近年来新增产能有限,但在车载、工控、入门款手机等多元应用市场仍有一定需求,使得报价也较LTPS TFT LCD稳定。

目前彩晶仍以供应a-Si TFT LCD面板为主,受到下游手机厂调节库存影响,自去年第二季以来也历经数季供需及价格调整,不过,随着库存调节告一段落、大陆厂商陆续推出新机种,加上a-Si TFT LCD供给有限、而彩晶除了手机应用之外也朝工控、车载等利基应用产品开发、产品组合优化,促使第二季营收回升。

同时,因应越来越多手机厂商扩大采用18:9屏幕,彩晶近来也积极调整设备及光罩、加速导入各尺寸18:9全荧幕面板开发。去年18:9屏幕机种出货渗透率约1成左右,估计2018年可望提升到3成以上。

受到传统淡季、面板跌价、供应链库存调节影响,彩晶今年第一季营收降到44.4亿元,包括营收及获利都创下近7季新低。

随着a-Si TFT LCD面板价格止稳、陆系客户恢复拉货,今年6月份营收来到18.73亿元、虽月减0.11%、但年增达16.69%,同比逆势上扬、更是近5个月波段新高,并创近4年同期新高。整体第二季营收约51.32亿元、季增15.5%、年增8.96%,累计上半年营收约95.74亿元、年减12.43%。MoneyDJ

5.苹果Apple Watch助LG OELD达到另一高峰

据一份新调研报告了解,得益于苹果 Apple Watch 在智能手表市场的统治力,去年 LG Display 在智能手表市场的 AMOLED 面板出货量战胜了一切竞争对手。近日韩媒 BusinessKorea 援引调研机构 IHS Markit 的数据称,2017 年 LG Display 的 AMOLED 智能手表面板出货量约为 1064 万块,占据了 41.4% 的市场份额。紧随其后的竞争对手是 LG 同乡的三星,出货量为 895 万台块。

去年,LG Display 和 Samsung Display 都是苹果 Apple Watch 智能手表显示屏的供应商,两者总共向苹果供应了 1475 万块显示屏,其中 LG 的供应量达到 70% 以上。虽然苹果从未公开披露过 Apple Watch 的销量情况,每次都是含糊地吹嘘销量表现强劲,但面板供应量侧面也反应了 Apple Watch 的销量表现。

当然了,苹果 Apple Watch 能够成为智能手表市场的领导者,主要还得益于 iPhone 的在全球的畅销程度,以及 Apple Watch 手表与自家生态的紧密整合。不过,苹果也从竞争对手中得到了一些启示,开始将 Apple Watch 产品从 iPhone 中独立出来,所以我们看到 Apple Watch Series 3 中增加 LTE 模块。

长期以来,LG Display 一直是苹果的显示面板的主要供应商,除了 Apple Watch 以外,LG Display 还为苹果供应 iPad 和 Mac 笔记本电脑等产品的 LCD 显示面板,毕竟当前 LG Display 主要产能仍集中于 LCD 面板。

今年,LG 在苹果面板供应商中的地位有望进一步提升,因为有传言称,苹果新一代 iPhone 的 OLED 面板少部分也将由 LG Display 提供,按照报道的数字,这一供应量大概为 200 万至 400 万块,或 300 万至 500 万块。

尽管 LG 的 OLED 手机屏幕长期相对弱势,尤其在产能上,加上苹果的高规格定制需求,短时间内更难以实现产能加速,但 2019 年产线全开后将有更多 LG OLED 屏的 iPhone 铺货。威锋网

    

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