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行业预测 2018年LED芯片发展趋势

核心提示: 从2016年开始,LED行业在高速发展的阶段,国内主要LED芯片企业相继扩产,国内LED芯片将会出现产能过剩的问题,芯片价格将会转而下行,国外LED芯片大厂扩产趋于谨慎,供给增长有限,全球LED芯片产能逐渐向中国大陆转移。

从2016年开始,LED行业在高速发展的阶段,国内主要LED芯片企业相继扩产,国内LED芯片将会出现产能过剩的问题,芯片价格将会转而下行,国外LED芯片大厂扩产趋于谨慎,供给增长有限,全球LED芯片产能逐渐向中国大陆转移。

2018年LED芯片市场规模

2016年受LED芯片巨头晶元光电关停25%蓝光芯片产能,LED芯片供需关系发生变化,LED芯片行业在2016年下半年开始回暖,2017年随着小间距LED市场的爆发以及LED芯片下游封装行业的扩产,导致LED芯片供应仍有一定缺口,中国LED芯片企业的稼动率接近100%,中国LED芯片产值规模保持快速增长。

数据显示,2017年中国LED芯片(不包括台湾,下同)行业产值规模达到188亿元,较2016年增长29.7%,占全球LED芯片产值比例达到40%;中国MOCVD保有量超过1600台,全年净增加246台,LED芯片产能占全球的比例超过54%。

预计,2018年中国MOCVD机台将继续增加288台,达到2200台,随着国内主要LED芯片企业相继扩产,国内LED芯片将会出现产能过剩的问题,芯片价格将会转而下行,国内LED芯片产值规模增速将有所放缓,预计2018年中国LED芯片产值将达225亿元,同比增长19.7%,市场前三企业的产能占比将达47.8%。

中国在全球LED芯片市场中占比逐步提升

LED芯片价格逐渐降低

经过多年的发展,LED 芯片的价格已通过光效的提升得以降低。芯片生产的成本主要有可变成本和固定成本两部分,可变成本包括衬底、金属有机反应源和气体等约占 65%,固定成本包括折旧及其它约占 35%。

厂商技术的提升带来 LED 光效的提高,单位面积外延片上可切割的芯片数量增加,芯片成本下降,芯片价格亦逐年下降。

LED芯片行业格局变化

统计数据显示,2016 年中国 LED 芯片行业市场规模超过 145亿元人民币,同比增长 11.54%,2016 年下半年开始至 2017 年价格止跌并稳健上涨。随着中国大陆厂商产能的提升,以及技术上与台湾的差距越来越小,价格、交期、市场反应迅速等优势明显,2008 年-2016 年 LED 芯片国产率从 50%提升至80%,达到了 106 亿元,进口则为 33 亿元。由于大陆芯片厂商性价比优势明显,出口比率也有所提升, 2015 出口率为 8.1%,2016 年则提升至 9.6%。

中国LED芯片行业产值情况(亿元)

全球前十大厂商市场份额从2010年的66.1%提升至了2017年的85.3%。大陆LED芯片产能向三安光电、华灿光电等龙头集中,外资厂商中除了欧司朗仍然有扩产计划,其他厂商均无大量扩产的计划,中国本土芯片厂商多数已经无力扩产,逐渐退出产能竞赛。兆驰虽然有新的LED芯片项目上马,短期内对市场的影响还非常有限。

大陆芯片厂的产能集中度提升

预计2018年三安光电、华灿光电和澳洋顺昌三家厂商将占据71%的大陆LED芯片产能。

LED芯片产业发展趋势

近几年,由于我国政府政策支持及企业研发资金密集投入,并伴随大量我国台湾地区和韩国 LED 产业技术专家和团队加入本土企业,国内 LED 外延芯片企业的平均技术水平有了长足发展,已经达到国际先进水平。

降低外延、芯片成本对推广 LED 应用至关重要。近年来,研究人员从新技术、新结构、新工艺着手,通过技术创新,不断降低外延、芯片生产成本。白光 LED 封装的成本将从 2009 年的 25 美元/klm 降至 2020年的 0.7 美元/klm,LED 成本的终极目标为 0.5 美元/klm,平均每年的成本下降在 30%以上。

除发光效率及单位成本外,在 LED 显示屏、背光源等应用领域,LED 芯片的光衰、亮度、色度一致性以及抗静电能力也是关系 LED 应用的关键技术指标。

尽管单独看几大厂商扩产幅度惊人,然而整体产能扩增的幅度相对有限(145%),再考虑到以Veeco的红牛,中微的A7以及部分Axitron的R6等大腔体新机台成为主力机型后,K465i,CRUIS2及更早期的机型渐次退出市场,整体市场供给更为集中,产能增幅也比预期的要低。

加上地方政府的MOCVD设备补贴相对来说也更为集中。与早期的雨露均沾的模式不同,现在的地方政府更倾向于相机挑选补贴在市场经济竞争中已经证明具有良好的运营与管理能力的公司。补贴的力度也需要根据企业的实力和谈判能力以一事一议的模式来确定,而具有优势行业地位和良好纳税能力的公司在与地方政府的讨价还价中处于更有利的地位。

从供给结构的角度看,因为三安2017~2018年的扩产进度与幅度仅仅略高于全行业的扩产速度,相比之下尽管扩产的绝对数量不小,但是相对华灿和澳洋,扩产动作显得过于保守。

LED芯片行业的供给结构失去了转化为类似半导体代工行业的结构的机会,可能会逐渐形成类似DRAM存储器行业的三足鼎立格局。相比之下,假定CR3相等时,三足鼎立的结构缺乏稳定性,竞争强度高于一超多强,也高于双寡头结构。

以占据全行业利润接近75%的盈利能力,作为行业龙头的三安有实力牺牲部分利润操作产能威慑的策略,逼退潜在进入者(兆驰)和迫使竞争对手(华灿,澳洋顺昌)更谨慎的扩张。

LED芯片行业几大寡头之间虽然不会明目张胆的以正式协议的方式共同定价分配产量,但是越来越高的行业集中度,加之LED芯片需求较大的需求价格弹性,也会迫使各企业之间也很容易达成默契,主动限产保价。

简而言之,2018年的LED芯片市场,不会出现一家独大的垄断式定价,因此难以保持超高毛利的情形,但是也大概率不会再次像2015年一样价格崩盘。三寡头之间的默契和合作程度会成为决定2018年LED芯片价格趋势的关键因素。然而三寡头结构又具有天然的不稳定性,新的博弈模式还在形成中。

附国内外知名厂商:

国内知名厂商

1、三安光电

三安光电股份有限公司是具有国际影响力的全色系超高亮度发光二极管外延及芯片生产厂商,主要从事全色系超高亮度LED外延片、芯片、化合物太阳能电池及Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体等的研发、生产与销售,产品性能指标居国际先进水平。

2、华灿光电

华灿光电以技术为先导,汇集国际技术力量,包括MOCVD在内的世界先进水平的全套蓝绿光LED外延和芯片生产线的生产规位列国内前列,在中国LED芯片市场已形成品质超群的良好口碑。

3、德豪润达

广东德豪润达电气股份有限公司是一家以小家电、LED和新能源相关业务为主的集团性公司。主要业务包括LED芯片、LED外延片、LED照明、LED显示屏、LED封装、LED设备以及厨房小家电的制造和服务。

4、澳洋顺昌

公司致力于中国金属物流行业的开拓与发展,只要业务是LED芯片的研发、生产及销售

5、乾照光电

厦门乾照光电股份有限公司成立于2006年2月,总投资超过3亿元人民币,是专业从事红、黄、橙四元系LED外延片、芯片以及高性能砷化镓太阳电池研发、生产和销售的高新技术企业。

6、聚灿光电

聚灿光电科技(苏州)于2010年4月8日出资设立。主要提供所有白光制程的蓝光芯片,包括8*15、10*18、20*38、40*40等产品规格,应用在商业照明、工业照明、室内照明,笔记本背光、电视背光等领域。

7、上海蓝光

上海蓝光科技有限公司成立于2000年4月,是一家从事氮化镓基LED外延片、芯片研发和产业化生产的企业。主要产品有:氮化镓基高亮度蓝、绿光外延片及芯片。

8、同方光电

同方光电是上市公司同方股份的子公司,资金背景雄厚,主营白光芯片的研发、生产和销售,生产基地主要在江苏南通(2013年,北京基地机台已迁至南通)。目前公司MOCVD数量为59台,排名全国第五。

上游外延芯片方面,公司依托清华大学的科研实力并结合中科院、部分台湾地区研发团队,成功掌握了芯片的关键技术,并申请国内外专利近百个。公司中小尺寸芯片现已被各大封装厂家认可,目前其芯片产值规模仅次于三安。

9、圆融光电

圆融光电科技股份有限公司(股票代码:832502)成立于2010年底,注册资金2.4亿人民币,是国内专业从事全色系发光二极管外延片、芯片的研发、生产和销售为一体的高科技产业。

10、华磊光电

湘能华磊光电股份有限公司成立于2008年6月,由湖南省煤业集团等公司控股,属国有控股公司,注册资本3.88亿元,公司目前主营蓝、绿光外延片和白光芯片,芯片产品以中小功率为主。2015年公司已形成了年产GaN基蓝绿光外延120万片,芯片110万片,灯具220万盏的生产能力。

国外知名芯片厂商

1、CREE

著名LED芯片制造商,美国CREE公司,产品以碳化硅(SiC),氮化镓(GaN),硅(Si)及相关的化合物为基础,包括蓝,绿,紫外发光二极管(LED),近紫外激光,射频(RF)及微波器件,功率开关器件及适用于生产及科研的碳化硅(SiC)外延片。

2、OSRAM

世界第二大光电半导体制造商,产品有照明,传感器,和影像处理器。公司总部位于德国,研发和制造基地在马来西亚,约有3400名员工,2004年销售额为45.9亿欧元。OSRAM最出名的产品是LED,长度仅几个毫米,有多种颜色,低功耗,寿命长。

3、NICHIA

日亚化学,着名LED芯片制造商,日本公司,成立于1956年,开发出世界第一颗蓝色LED(1993年),世界第一颗纯绿LED(1995年),在世界各地建有子公司。

4、ToyodaGosei

ToyodaGosei:丰田合成,总部位于日本爱知,生产汽车部件和LED,LED约占收入10%,丰田合成与东芝所共同开发的白光LED,是采用紫外光LED与萤光体组合的方式,与一般蓝光LED与萤光体组合的方式不同。

5、Agilent

作为世界领先的LED供应商,其产品为汽车、电子信息板及交通讯号灯、工业设备、蜂窝电话及消费产品等为数众多的产品提供高效、可靠的光源。这些元件的高可靠性通常可保证在设备使用寿命期间不用再更换光源。安捷伦低成本的点阵LED显示器、品种繁多的七段码显示器及安捷伦LED光条系列产品都有多种封装及颜色供选择。

6、TOSHIBA

东芝半导体是汽车用LED的主要供货商,特别是仪表盘背光,车子电台,导航系统,气候控制等单元。使用的技术是InGaAlP,波长从560nm(puregreen)到630nm(red)。近期,东芝开发了新技术UV+phosphor(紫外+荧光),LED芯片可发出紫外线,激发荧光粉后组合发出各种光,如白光,粉红,青绿等光。

7、LUMILEDS

LumiledsLighting是全球大功率LED和固体照明的领导厂商,其产品广泛用于照明,电视,交通信号和通用照明,LuxeonPowerLightSources是其专利产品,结合了传统灯具和LED的小尺寸,长寿命的特点。还提供各种LED晶片和LED封装,有红,绿,蓝,琥珀,白等LED.LumiledsLighting总部在美国,工厂位于荷兰,日本,马来西亚,由安捷伦和飞利浦合资组建于1999年,2005年飞利浦完全收购了该公司。

8、SSC

首尔半导体乃韩国最大的LED环保照明技术生产商,并且是全球八大生产商之一(资料来源:StrategiesUnlimited--LED市场研究公司)。首尔半导体的主要业务乃生产全线LED组装及定制模组产品,包括采用交流电驱动的半导体光源产品如:Acriche、侧光LED、顶光LED、切片LED、插件LED及食人鱼(超强光)LED等。产品已广泛应用于一般照明、显示屏照明、移动电话背光源、电视、手提电脑、汽车照明、家居用品及交通讯号等范畴之中。

9、SemiLEDs 旭明

是世界领先的高性能的发光二极管(HPLED),适合于一般照明应用。SemiLEDs的LED芯片是最聪明和最有效的当今市场。利用铜合金基材,SemiLEDs已经成功地开发和商业MvPLED技术(金属垂直光子发光二极管)。随着金属衬底和独特的设备结构,SemiLEDs’HPLEDs有更好的电气和热导率导致较高的亮度,效率和更好的传热,适合照明应用,包括显示器,标牌,通信,汽车和一般照明。

10、SDK 昭和电工

是日本具有代表性的综合化学会社,从60年代就开始开发液相色谱,已有40多年的生产历史。生产GPC、GFC、糖分析专用柱、离子交换色谱柱、亲和色谱柱、有机酸分析柱、手性分离柱以及离子色谱分析等800多个型号的各种专用柱。昭和电工日后会进行相同发光效率的蓝光LED与绿光LED的开发,计划以2010年为目标,将其LED事业营收自2007年的100亿日元提升至150~200亿日元的规模。

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