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中美贸易战不可避免,美国半导体厂商很受伤?

核心提示: 自打特朗普上任以来,关于他的执政和各种决定的争议从来就没有断过,还被人们戏称为“推特治国”。3月23日,特朗普签署总统备忘录,计划对至少500亿美元的中国进口商品征收25%的关税并将制定新的投资限制条款,对中国投资与技术获取施加限制。

自打特朗普上任以来,关于他的执政和各种决定的争议从来就没有断过,还被人们戏称为“推特治国”。3月23日,特朗普签署总统备忘录,计划对至少500亿美元的中国进口商品征收25%的关税并将制定新的投资限制条款,对中国投资与技术获取施加限制。

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从刷屏朋友圈的一张中美进口征税对比图上可以看到,此次美国针对中国征税领域包括工业机器人、信息技术、新能源汽车和航空设备等高新技术行业,半导体、芯片、元器件和汽车零部件等都将受到或大或小的影响。

公布的美国对中国加征关税领域里,除了高铁设备中国领先于美国外,其余行业的巨头都是被美国和日本占据,中国没有一家企业上榜。其中的半导体行业美国是绝对的霸主,全球前十名半导体厂商中,美国占据4个席位。因为中国近些年大力扶持发展半导体行业,很多半导体巨头都在中国加大了投资建设,甚至有的厂商将中国市场定为发展重心,此次美国对中国加征关税政策一经公布,令中美两国的半导体厂商非常头疼。

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苹果、英特尔、高通等将成受害者

芯片巨头英特尔,以及其同业公司德州仪器、英伟达与高通等,都在中国拥有庞大业务,中国公司正在大量使用他们的处理器。

在2017 年,苹果投入了 35 亿人民币用于在中国进行的研发,现在已经拥有北京、深圳、上海和苏州四个研发中心。苹果的产品供应链中,大量供应商来自于中国,近年来,苹果的供应链也在拓展,“苹果工厂”从东部沿海、珠江三角洲这样的发达地区,延伸到了河南、湖南、陕西、四川、重庆这样的中西部省市。

目前中国市场在苹果业务中占据非常重要的地位,苹果上财季从中国市场获得了近180亿美元的收入,占其总销售额的20%。去年同期营收为 162.3 亿美元,同比增长了 11%,比三季度环比增长了 83%。

作为全球顶尖的芯片企业,高通和英特尔以及英伟达也面临同样尴尬的问题。刚刚逃过被收购命运的高通,中国市场无疑是其未来发展中的重中之重。在此前北京举行的一场技术峰会上,高通总裁克里斯蒂安诺·阿蒙对记者表示,2017财年高通的芯片业务来自于中国OEM厂商的产品营收是来自于苹果公司营收的两倍,中国市场将持续增长。目前,高通来自于中国OEM厂商的营收复合年增长率达到17%,2015年这一数据为40亿美元,去年为60亿美元,而高通预计2019年将会达到80亿美元。

收购恩智浦对于高通的未来发展来说非常关键,正值中美贸易战期间,如若中国商务部不批准高通收购恩智浦方案,高通将变得很被动。目前高通方面表示,对贸易以及关税问题无法做出任何回应。

英特尔相关负责人则对第一财经记者表示,“我们还不清楚哪些产品会受到影响,但我们认为,通常情况下,关税对于拥有全球供应链的美国公司是个难题。我们希望美国政府提供意见征询期。当我们有更多信息时,将评估潜在影响。”

从2007年到2015年,德州仪器(TI)中国区营收的年复合增长率为15.9%,远远优于公司总体的业务表现,目前公司已在国内设立18个分公司,同时成立了包括北京、上海、深圳、成都在内的4个研发中心,2011年在上海建立了一个产品分拨中心,在成都正在建设一个集晶圆制造、封装和测试为一体的制造基地。

如果中国采取反制行为,上述企业受到的影响将首当其冲。

总结

SEMI 国际半导体暨材料协会台湾区总裁曹世纶指出,因半导体产业是一项全球性分工合作的产业,并不乐见贸易战争带来的冲击。不过,就现阶段来说,下游产品面临的冲击会比上游半导体产业来得大。

有评论说:“美国贸易战的根本目的在于阻止中国产业升级和技术进步,继续维持美国高技术产业在全球的领导地位。”从早前的美国政府禁止中资企业收购美国企业,并禁止华为手机进入美国市场等事件来看,这一评论并非毫无根据。

核心技术受制于人一直是中国半导体行业的症结所在。此次贸易战,从目前中国政府的反应来看:态度强硬,但希望能够“和平解决”,避免“开战”。从长期来看,中国半导体产业需要尽快实现国产化,美国对中国加征关税政策将推动中国半导体国产化的进程,有助于中国半导体的产业升级和改革。

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