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2017年指纹芯片市场:需求翻倍,中国厂商逐渐取代国外厂商

集微网  文/徐伦

2016年对手机指纹产业来说是非常关键的一年。这一年不仅指纹芯片产业上下游供应链日渐成熟,硬软件体验大幅提升,而且用户接受度和使用频率迅速提升。品牌手机厂商也已经将其普及到销量最大千元机市场。

有数据显示,2016年的指纹识别传感器的出货量已达6.89亿颗,相较2013年的2300万颗,CAGR达到210%。调研机构Yole预测,未来5年,指纹识别市场的复合年增率(CAGR)将达到19%,市场规模有望从2016年的28亿美元,增加到2022年的47亿美元。

2017年中国智能手机指纹芯片翻倍至4亿颗,带动晶圆厂产能大增

具体到今年中国智能手机指纹芯片市场上,业内预期为2017年指纹芯片需求量可望从2亿颗倍增至4亿颗。 包括FPC、思立微、神盾、汇顶等指纹芯片厂商持续放量,也带动晶圆代工厂订单大增。

近期消息称,GlobalFoundries和联电和舰厂分别拿下思立微和汇顶的指纹芯片的订单。GlobalFoundries 2016年底与思立微合作并开始出货。而台湾神盾将订单给了世界先进,让其成功进入指纹芯片领域。业内预测,2017年指纹芯片将持续塞爆8寸厂产能。

从格局看,台积电、中芯国际是指纹芯片主要的晶圆代工伙伴。台积电掌握的主要客户有FPC、汇顶、神盾等客户订单,中芯国际拥有FPC和思立微订单,目前仅FPC订单就让中芯国际 8 寸厂的产能爆满。

原本在台积电投片的神盾,传新增世界先进成为指纹芯片晶圆代工伙伴,2017年神盾指纹芯片出货将放量,包括台积电、世界先进都有望受益。

2017年指纹芯片晶圆代工订单变化将比较大,几乎每家晶圆代工厂都参与战局。很多指纹芯片厂商凭借出货量规模优势,开始寻求第二供应商,这将带动整个指纹芯片上、下游产业百花齐放。

指纹芯片现状:中国厂商逐渐取代国外厂商

目前国外的指纹识别厂商主要有AuthenTec(2012年被苹果收购)、FPC、Synaptics等几个国际大厂,以及神盾、义隆、敦泰、茂丞等台湾厂商之外,国产指纹识别芯片厂商主要有汇顶、迈瑞微、费恩格尔、信炜、芯启航、贝特莱、思立微、集创北方、比亚迪等十多家企业。

其中除AuthenTec专供苹果手机外,其他厂商分食整个安卓手机市场。作为欧洲传统指纹厂商FPC 因占据先发优势,过去几年赚的盆满钵满。不过从2016年大趋势看,中国厂商崛起速度惊人,打着物美价廉的旗帜,2017年FPC已成为众多厂商对标的目标。业内认为,欧美系指纹芯片厂商在成本上还是无法拼过中国厂商,预计未来指纹芯片行业将重演LCD Driver IC产业历史,最终由亚洲厂商独占市场。

目前中国厂商中汇顶势头最为迅猛,拿下了几乎所有的国内主要的手机品牌厂商。包括vivo、小米、魅族、乐视、金立、中兴等等。华为以前几乎全部FPC为主,目前也已经开始扩展到思立微和汇顶的解决方案。预计国内厂商将在今年下半年取代FPC,成为华为第一大供应商。

FPC 主要地盘包括华为、OPPO、vivo 等客户,随着汇顶产量扩大,有望形成对FPC的取而代之。

价格打响,汇顶称瞄准高端差异化竞争

随着指纹芯片技术和产业的成熟,越来越多国内指纹芯片厂商参与其中,过去一年指纹芯片虽然放量,但是单价也迅速下滑。

来自Yole的报告指出,指纹传感器元件均价在同一时间已从5美元下滑到3美元,甚至更低的2美元,未来供应商仍将持续面临价格压力。

对于市场的竞争,此前汇顶科技CEO 张帆表示,“我们的这种战略定位自然离不开大环境,当前使用国产品牌手机的人越来越多,国产手机的价格也越来越高,这也使得汇顶科技有条件和基础去选择不做便宜和低端的东西。”

去年汇顶科技在A股上市成功,受到资本市场的热捧,一度总市值逼近联发科。张帆曾对记者表示,上市意味着能够获得更多资源,那么就应该利用好资源,把产品做好;也同时意味着具备能力,去承担起推出中国高端制造的使命。

另外,在应对同质化竞争方面,汇顶的策略是做到技术与服务的领先。此前,集微网采访汇顶高管时,其表示相比海外公司,汇顶作为中国本土厂商离客户最近,也更能理解客户,从而在服务上优势更明显。另外,汇顶在软件技术和算法上也拥有自己的技术,这比其他公司更具有竞争优势。


一个明显例子,就是汇顶在技术上一直保持持续领先。除了目前常见的Coating、玻璃、蓝宝石等方案,汇顶科技在2016年下半年推出了“活体指纹芯片”,能检测出真假指纹,保障机主的安全性。这些也保证了公司不会一味地陷入低端价格战泥潭中。

整体看,2017年指纹芯片市场价格战不可避免。很多国际大品牌因为成本或服务,将被中国厂商取代。而中国厂商内部,很多竞争力比较弱小的厂商更会做出拼死一搏的举动,利用价格战搅局市场。要保持持续领先,还需厂商持续不断的提高技术和服务水平。

另外,现有指纹表现形式能否在今年有所突破也是看点之一,例如人们希望全屏指纹识别等。(集微网/徐伦)

    

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