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三星拓展芯片代工业务 台积电倍感压力

10月23日,《金融时报》报道称,通过率先采用新技术,三星正在蚕食全球最大芯片代工商台积电的营收。台积电正面临一场市场份额保卫战。

台积电统治移动芯片代工市场 ,控制着全球一半以上的芯片代工市场。但是,由于快速采用更先进的技术,三星已经夺取苹果、高通等关键客户,台积电面临的竞争压力日益增加。

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市场研究机构Gartner数据显示,按营收计算,三星是全球最大的内存芯片制造商,但三星进入芯片代工市场较晚,其市场份额仅为5%。鉴于内存芯片市场增长潜力有限,加之PC需求停滞不前,三星敏锐地觉察到拓展芯片代工业务的必要性。

去年,三星投资147亿美元在韩国本土兴建芯片工厂,计划于2017年上半年大规模投产先进芯片产品。

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Gartner预计,受智能手机市场的带动,芯片代工市场规模将由2014年的470亿美元增加到2019年的620亿美元,年均复合增长率达5.6%,超过同期半导体市场的3.3%年均增长率。

在芯片生产技术竞赛中,三星已经远远超过台积电。今年二月,三星大规模投产14纳米芯片。数月后,台积电才投产16纳米芯片。

去年,三星逻辑芯片部门大约亏损10亿美元。由于获得iPhone 6和iPhone 6s Plus芯片订单,去年台积电营收创下新高。

但分析师预计,由于主要客户的逻辑芯片订单量增加,今年三星逻辑芯片部门利润可达10亿美元。客户挑起台积电与三星之间的价格战,台积电将面临巨大压力。

今年,三星赢得利润丰厚的苹果芯片订单,三星将为iPhone 6s和iPhone 6s Plus制造处理器芯片。

马来亚银行金英证券分析师沃伦·劳(Warren Lau)表示:“自2003年以来,这是市面上首次出现台积电最先进技术的替代品。由于替代方案提供商可以最大限度地增加客户的议价能力,台积电的很多老客户尝试与三星合作。”

最新财报显示,三年来台积电财季营收首次下滑。台积电预计,四季度公司营收将出现四年来首次下滑情况。因此,台积电决定将今年的投资预算削减30%,降至80亿美元。

法国巴黎银行分析师彼得 余(Peter Yu)表示:“随着三星威胁代工业务的前沿阵地,台积电已经与三星展开竞争。鉴于智能手机市场增长放缓,它们的利润率将面临更大的压力。”

这位分析师预计,目前,三星芯片代工业务规模仅为台积电的1/10。凭借技术领先优势,未来两年三星将拓展芯片代工业务。“三星的14纳米芯片比台积电的16纳米芯片更加先进。这是三星夺取台积电客户的绝佳时机。”分析师说道。

尽管一些分析师认为2016年上半年台积电增长速度将继续放缓,但也有分析师预计,由于客户数量和产品需求量大幅增加,三星可能面临产能不足问题,明年台积电依然可以夺回iPhone订单。

分析师预计,三星和台积电可能同时掌握10纳米芯片生产技术,鉴于主要客户与台积电不存在竞争关系,高端客户更倾向于选择台积电。

野村证券分析师CW Chung表示:“三星同时制造配件和设备,这种独特的业务模式存在与生俱来的利益冲突,这迫使三星与某些产品领域的代工客户相竞争。如果两者的技术相近,客户更愿意选择台积电。在这种情况下,三星不得不削减价格,此举将侵蚀利润率。”

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