“下游订单要得太猛，我们实在生产不过来了。”这是2010年年底，上海日立某负责人对记者的感慨。半年之后，记者在台风“海马”登陆广东的暴雨中，听到某大型压缩机企业人士说：“整整两年都忙不过来，去年连停车检修的时间都没有，今年无论如何也要停下来检修设备。”
持续近两年的火热需求，令绝大多数旋转空调压缩机企业都满产满销，火热的行情催动压缩机产能的大规模扩张。与此同时，备受瞩目的变频压缩机却因为稀土而陷入迷局。
市场火热扩张加剧
根据产业在线提供的数据，截至2011年5月，2011冷年整个旋转空调压缩机行业总产量为9729万台，同比增长30.5%;总销量为9775万台，同比增长28.7%;产销率继续超过100%——整个行业属于超负荷运转，几乎供不应求。
事实上，这波火爆行情从2010年年初已经开始，迄今持续近两年时间，在空调压缩机行业发展史上首次出现一些企业连续两年没有停车检修设备的情况。据业内人士预计，2011冷年旋转压缩机销售超过1亿台不成问题，甚至有可能冲高超过1.1亿台，毫无疑问将创下空调压缩机的历史最高产销记录。
值得注意的是，根据统计数据，2010冷年空调压缩机行业持续旺销，产销率始终保持100%，同样的满产满销，预计2011冷年仍将实现同比超过30%的增长，与2009年同期相比甚至增长超过130%。整个空调压缩机行业在满产满销情势下的增长，几乎全部来自于扩产。
业内人士称，空调压缩机行业具有供应季节性强的特性，产能响应速度关系到下游空调企业终端市场的营销成败。空调压缩机企业需要做到超额供给，否则影响订单续签。2009年的经济萧条使得大部分空调压缩机企业没有财力和动力投资建设新生产线，除了一些进行中的项目不得不继续，其他大部分项目均被迫暂停。而2010年市场需求的大爆发，迫使几乎所有空调压缩机企业开始挖掘产能潜力。以高效定速压缩机和变频压缩机为主的扩产大幕就此拉开。
广东美芝在2010年已经将年产能扩大至3200万台，2011年3月又增加三条变频压缩机生产线，按照美芝的规划，到2015年，美芝的空调压缩机年产能将达到5500万台。广东美芝有关负责人表示，即使年产能在2011年会接近4000万台，但从目前的订单来看，公司仍然无法满足全部需求。
随着南昌海立年产能达到600万台，上海日立的年产能也在2011年扩大至1800万台。但用上海日立有关负责人的话来讲，还是远远满足不了眼下的市场需求。“以前还可以讲讲销量目标，现在也不需要了，有多大产能就有多少销量，下游整机厂家的采购经理天天来催货，这市场看着很疯狂。”
珠海凌达的压缩机目前仍然完全供给格力电器，经过扩产，2011年空调压缩机年产能已经超过1600万台。
松下万宝压缩机有关负责人介绍说，由于供不应求，2010年松下万宝改建了生产线，目前年产能扩大到1200万台，其中变频压缩机产能接近一半。三菱电机相对谨慎，在2010年及2011年均没有扩产动作，但据该公司有关人士介绍，2012年三菱电机将新投建一条生产线，规划产能100万台/年。华润三洋通过生产线改造也提高了产能，目前年产能近800万台，其中变频压缩机生产占比颇高。
瑞智压缩机正在酝酿扩产计划，目前瑞智在中国大陆的惠州工厂年产能550万台，青岛工厂年产能350万台，正计划新增150万台产能/年的变频压缩机生产线，若顺利完工，瑞智在中国大陆的年产能将突破1100万台。此外，西安庆安、苏州三星等企业也在扩大产能，满产满销。
通过推总数据可以看到，截至2011年年底，整个旋转空调压缩机行业的理论总年产能已经超过1.2亿台。但多数空调压缩机企业人士仍称：产能还不够。事实上，空调压缩机的产能扩张并没有看起来那么可怕，更大程度上取决于下游整机厂商的产能扩张。截至2010年，整个空调行业的总产能为1.05亿台，如果顺利实施，2015年，空调整机总产能将达到1.75亿台。那么，空调压缩机行业还需要继续扩产以弥补产能缺口。
在空调压缩机行业打拼十余年的某企业高管对记者表示：“根据我的经验，虽然空调压缩机生产线投资大，但在空调压缩机行业最近十年的高速发展中几乎从没倒掉过一家企业。这说明，即使这个行业每隔两三年会遭遇一次低谷，但挺过去之后就能上新的台阶。最近两年多空调压缩机行业太过火热，2012冷年将有可能回落。”
对于空调压缩机行业来说，2011冷年毫无疑问将以“脱销”般火热的生产状态结束。但结束得并不圆满。2011年6月，稀土价格继续暴涨，这给希望变频压缩机大干快上的整个空调压缩机行业浇了一盆冷水。
稀土成金变频遭困
2011年，变频空调几成大势。业内人士原本预计，5月31日，当高效定速空调节能补贴彻底终止，失去补贴的能效2级空调生产成本甚至高于能效3级的变频空调，同时变频空调在市场终端仍能比同制冷量的定速空调售价高500~1000元。在这种情况下，中国空调企业没有道理不主推变频空调，何况还有“节能、减排”的卖点。
事实也朝着这样的方向推进。据产业在线数据统计，截至2011年5月，2011冷年变频空调内销总量达到1326万台，已经超过了2010冷年的全年销售水平，按照现在的发展态势，预计2011冷年变频空调内销总量将突破1800万台。变频空调的市场份额甚至将在2011年突破30%。
变频空调的火爆需求，令上游压缩机厂家纷纷增大直流变频压缩机的生产比例。美芝有关负责人表示，美芝在6月之前保持每月200万台的变频压缩机产量，约占总产量的30%，比例虽在业界不算高，但总量很大。松下万宝的变频压缩机产量比重继2010年调高至40%之后，2011年提升为近50%。华润三洋变频压缩机的比重甚至超过60%。几乎所有空调压缩机企业都明确表态：提升直流变频压缩机比重，大势所趋。
然而，在台风“海马”登陆广东的倾盆大雨之中，面对记者，空调压缩机企业人士却称：变频压缩机，现在遇到了大问题。
问题根源来自稀土价格的暴涨。
业内专家介绍说，对于变频空调而言，如果说变频控制系统是大脑，则电机系统就是心脏，而磁体就是驱动心脏搏动的心肌。对一台好的空调，怎么形容其中磁体的重要性都不过分，它保证了产品在运行过程中发挥更优异的性能。
据了解，目前变频压缩机所使用的磁体有两种：一种是氧体永磁材料，一种是钕铁硼永磁材料(含稀土元素)两种。相比来看，铁氧体永磁材料磁性能较低，在-7℃或-8℃的环境下，会产生退磁，所以要提高空调能效比，必须通过系统其它方面的配合完善才行，但这种产品价格相对廉价，在原材料价格高涨的今天，具有比较高的竞争力，但通常，铁氧体永磁材料多用于生产中低端变频空调，钕铁硼永磁材料主要用于生产高端变频空调。在我国政府未对空调能效提出较高要求的时候，我国变频空调的数量较少，那时候铁氧体永磁材料的应用较为普遍。随着我国空调能效标准的日益提高，铁氧体永磁材料已经满足不了空调企业的要求，现在虽然还有一些企业仍在使用铁氧体永磁材料，但是钕铁硼永磁材料的应用更为普遍，钕铁硼永磁材料性能优异，不用依靠系统其他方面的改善，就可实现能效的提高。平均一台1.5HP的变频空调需要用100克左右的稀土。
正因为此，出于对未来能效水平提高的预期，2010年，包括美芝、华润三洋在内的多家空调压缩机企业均将模具调配以适应钕铁硼永磁材料。松下万宝、上海日立、三菱电机等公司还保持了一部分铁氧体永磁材料变频压缩机的生产。但稀土资源价格的暴涨令众多企业始料未及。
“今年6月初，仅仅一周时间，稀土价格就上涨超过20%!”美芝有关负责人感慨称，今年稀土产品价格较2006年有了近10倍的巨大涨幅，2011年年初以来短短4个月的时间里，大部分稀土氧化物以及稀土精矿涨幅均超过200%。
某空调压缩机企业负责人对记者表示，目前变频压缩机的生产非常尴尬——若不能涨价，则生产一台稀土永磁电机的变频压缩机，将亏损60~100元。“即使有些原材料提前采购，也只能消化一部分。”另一家空调压缩机负责人表示，6月变频压缩机的单台生产成本比第一季度上涨200元之多。
变频压缩机成本高涨正在产生连锁反应。一是压缩机企业原计划投建的变频压缩机生产线开始延后实施，延后时间少则半年，多则一年。现依照订单生产的变频压缩机，空调压缩机企业正在咬牙坚挺，一方面研讨如何替换稀土材料，一方面在加紧与下游厂家谈判，期望可以共同分担上涨的成本。
调研发现，各家空调压缩机企业明确表示，若要抵消变频压缩机的成本上涨，单台变频压缩机需要涨价100～200元，但这似乎是下游空调企业无法接受的。某企业人士称，按照企业产品出厂价加成计算，若压缩机单台上涨200元，那单台变频空调在零售终端的价格将上涨约500元。那么以现在同制冷量的变频空调售价高于定速空调500～1000元来计算，涨价后，两者差价将超过1500元，这是消费者无法认同的。
“到6月中旬我们还在支撑，但供货已经放缓，6月底我们的变频压缩机几乎已经停产，希望借此可以让下游厂家认真考虑涨价的建议。”某空调压缩机企业人士表示。瑞智公司有关人士明确称，集团增资变频生产线的计划要搁置一段时间了。松下万宝有关负责人称，目前还在支撑，好在松下万宝还有一部分铁氧体材料的变频压缩机搭配，损失不算严重。几乎全部为稀土磁体变频机的华润三洋目前处境尴尬。
记者致电多家空调企业采购部门，得到的答复是：此前库存的变频空调应该可以应对2011冷年的旺季供应，这个冷年应该不会加价采购变频空调压缩机，下一冷年是加价还是购买铁氧体变频压缩机，再作打算。有的空调企业担心，变频空调成本上涨将迫使企业重新考虑既定战略——变频空调是否是长期的主流产品?
因此，稀土材料的价格是否还将继续上涨以及稀土材料磁体的替代问题，被摆在了业界面前。多家空调压缩机企业人士断言：“稀土价格今后只会持续上涨，囤稀土就像存了金子一样珍贵。”给出这一定论的理由是：国家已将稀土资源列为国家管控的稀有资源，供应将持续紧张。5月19日，《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》出台，这是迄今中央政府层面发布的有关稀土行业发展的最高等级、最全面的政策，要求采取有效措施，切实加强稀土行业管理，加快转变稀土行业发展方式，促进稀土行业持续健康发展。重点提到行业整合以及稀土储备等制度，国家整合促进行业发展的决心及力度持续加大，并首次提到用1～2年时间，基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局。同日，商务部、海关总署发布公告，将稀土铁合金纳入稀土出口配额许可证管理。同时，内蒙古自治区人民政府同意包头市组建稀土交易所。一系列政策都毫无疑问地将进一步推动稀土价格上涨。
那么，留给业界的选择只有两个：替代和涨价。关于替代技术，业界反应不一。某压缩机企业负责人介绍：目前几大压缩机厂家都在进行技术研究，看是否能够找到替代性资源，减少对稀土的依赖，从而保证变频压缩机的正常供应。但目前研究尚未有明显的成果，也受到一些质疑：变频技术在其他国家已经成熟多年，尚未找到替代材料，即使可行，新材料的性能、安全等也需要很长的时间进行验证。而另一压缩机企业负责人则表示，曾经关于铁氧体磁体性能不佳的说法，现在已经不成立，通过电控技术的升级，铁氧体材料变频压缩机的能效也能达到要求，但在生产线上从稀土磁体切换到铁氧体，则至少需要半年时间。“即使如此，也得切换，没有别的路可选。”该负责人表态称。
某外资空调压缩机企业负责人对记者表示，重拾铁氧体技术，其实是变频压缩机技术的倒退。目前空调压缩机产业界发出呼声;在国家政策引导、企业市场推广的合力下，变频空调的比例将越来越大，但国家对稀土行业的宏观政策对这一产业影响巨大。希望国家能考虑采取措施来缓解这种压力，如加大对于变频空调的有关政策支持力度，对高效变频压缩机制造企业给予节能补贴等。
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